Merlin deja a Arturo a la entrada del bosque encantado, acompañado por Philidel, el Espiritu del Aire, que le servira de guia en su busqueda de Emmeline, su amada. Philidel tiene el poder de mostrar que las apariencias son pura ilusion.
Arturo oye el canto de dos sirenas (delicioso duo Two Daughters of this Aged Stream are we), pero resiste la tentacion y avanza.
En el bosque es tentado de nuevo por ninfas y faunos que surgen de los arboles e intentan seducirlo, cantando y danzando. Arturo los rechaza y con su espada ataca a un arbol. El corte en la corteza produce un grito. Es Emmeline, la amada de Arturo.
Arturo se dispone a abrazar al arbol herido. En ese momento interviene Philidel: se trata de un engaño de Grimbauld. Philidel lo encadena. Arturo corta el arbol: el hechizo desaparece. El bosque le abre camino hasta el castillo de Oswald, su enemigo.
Esta es la Passacaille: Arturo en el bosque encantado.
Y de bonus esta preciosidad de cancion:
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